AGS Investimentos

A AGS tem como vocação ser uma empresa especializada em serviços financeiros empresariais

Institucional

Desde sua fundação, em julho de 2003, a AGS tem como vocação ser uma empresa especializada em serviços financeiros empresariais.

Nosso trabalho visa oferecer aos nossos clientes serviços financeiros especializados e customizados, seguindo rígidas regras de confidencialidade.

Atuamos na elaboração de valuation, gestão de controladoria, captação de recursos financeiros, estruturação de operações financeiras e como advisor (assessor) de fusões e aquisições.

Temos uma experiência de mais de 28 anos atuando no mercado financeiro, consolidada com um excelente canal de relacionamento, em amplitude nacional, e com uma rede de contatos no mercado financeiro e mercado de capitais.

Experiência

ANDRÉ MELO - SÓCIO FUNDADOR

Economista Chefe / Fundador da AGS Investimentos

– Economista formado pela Universidade Federal de Pernambuco.

– Pós-graduado em Finanças pela Universidade Federal de Pernambuco;

– Pós-Graduado em Controladoria pela Universidade Mackenzie;

– 28 anos de experiência e vivência na área financeira;

– Forte habilidade em liderar projetos completos de fusões & aquisições junto a empresas familiares;

– Experiência comprovada na estruturação de operações de tesouraria e de longo prazo;

– Excelente canal de relacionamento junto a fundos de private equity em todo território nacional;

– Experiência comprovada em liderar e fechar transações nos setores de saúde, infraestrutura, indústria, varejo de alimentos e educação.

– Atua como conselheiro em empresas investidas por fundos de private equity e/ou em processo de amadurecimento para receber tais formas de investimentos;

– Dez anos de experiência na atividade de professor universitário, tanto para Graduação como Pós-Graduação.

Serviços

Corporate Finance

Operações Financeiras Customizadas

Advisory - Fusões & Aquisições

Corporate Finance

Elaboramos um “book” através de um diagnóstico econômico e financeiro da companhia, demonstrando a sua real situação.

Atuamos na coordenação das ações corretivas a serem tomadas e que serão objeto de um plano de geração de valor com as medidas corretivas, no curto, médio e longo prazo.

Assessoramos a gestão de controladoria através da elaboração de indicadores de resultado e acompanhamos de forma sistemática o resultado da companhia.

Preparamos a companhia para que, no curto prazo, suas demonstrações financeiras estejam aptas a serem auditadas e também possam receber uma “due diligence” em um processo de fusão e/ou aquisição.

Também realizamos um “road show” no mercado financeiro e de capitais em busca de recursos financeiros de longo prazo que possam auxiliar a atividade operacional e resultar um crescimento sustentável e de longo prazo.

Atuamos também como membro do Conselho de Administração de Empresas da Região Norte e Nordeste.

Operações Financeiras Customizadas

Leaseback – Assessoramos a companhia numa operação estruturada envolvendo imóveis próprios.

Built to suit – Estruturamos operações greenfield via captação de investidores dispostos a aportar recursos de longo prazo em ativos imobiliários com locações de longo prazo.

CRI/CRA/Debentures – Estruturamos a captação de recursos de longo prazo através de fundos e/ou investidores institucionais que aportarão recursos de longo prazo na companhia com papéis conversíveis ou não e com recebíveis imobiliários e/ou operacionais.

Advisory - Fusões & Aquisições

Sell Side (Venda) & Buy Side (Compra) – Estruturamos todo o projeto de venda e/ou compra de uma companhia;

Valuation – Elaboramos a avaliação econômica da companhia (Valuation) através de um time multidisciplinar de analistas, com larga experiência em projetos e fusões, aquisições e alianças estratégicas.

Utilizando a independência e experiência de mercado, oferecemos uma assessoria personalizada em todas as etapas de um projeto de M&A (Fusões e Aquisições), ou seja, desde sua concepção até a efetiva liquidação financeira da transação.

Na nossa metodologia, estudamos todo o mercado de atuação das empresas “alvo”, identificando reais oportunidades de aquisições e toda a etapa de avaliação e negociação será liderada pela nossa equipe, seguindo as estratégias e orientações dos contratantes. Somos referência em apoiar clientes nas melhores decisões.